Содержание:
Повелители российской недвижимого имущества — 2024 (рейтинг Форбс)
Зарах Илиев и Год Нисанов (№1) заработали на аренде $1,76 миллиардов, Самвел Карапетян (№2) — $640 млн, семья Михаила Гуцериева (№3) — $460 млн
Год Нисанов Форбс размещает новый рейтинг наиболее крупных рантье Рф. В 2023 году одним из пользующихся наибольшей популярностью слов в рейтинговом списке рантье стало «ребрендинг». Обладателями недвижимого имущества и арендаторами торговых и офисных помещений часто были западные компании, они ушли, на их месте появились российские. В рейтинговом списке возникло три новенького, два из них (Instone Development и Balchug Capital) как раз и заполучили активы у иноземцев
В 2023 году финансисты издержали неимоверные средства на покупку коммерческой недвижимого имущества: по различным оценкам, общий размер вложений составил от 650 миллиардов до 850 миллиардов рублей. Доля простаивающих помещений уменьшалась во всех секторах, свободных складов в принципе не осталось.
Значит ли это, что финансистов ожидает радужное будущее? Не все так совершенно точно. Увеличение доходов смешивается с наивысшим ростом издержек.
Повышение издержек
После начала «специальной операции»* и мобилизации ветвь столкнулась с недостатком рабочих рук. «Самая чувствительная и болезненная для промышленности тенденция — это кадровый голод, — резюмирует руководитель отдела управления эксплуатацией объектов недвижимого имущества CORE.XP Наталья Афанасова. — Отсутствие персонала привело к увеличению зарплаты с мая 2023 года больше чем на тридцать восемь процентов».
«2023 год стал одним из наивысших по росту издержек на управление коммерческой недвижимым имуществом, — сокрушается партнер, руководитель по развитию NF Property Management Михаил Сафонов. — Изучив собственный портфель, а на сегодня это 1 млн кв. м, зависимо от региона и специфичности объекта мы закрепляем рост издержек от восемь процентов до двадцать процентов. Издержки на управление в главном формируются из затрат на персонал. К примеру, в сфере технической использования повышение [заработных плат] доходит до пятьдесят процентов, услуги охраны по тем же причинам выросли приблизительно на пятнадцать процентов».
«Рост издержек на персонал колеблется от десять процентов до тридцать процентов зависимо от должности и функционала, — констатирует партнер и гендиректор УК CMWP Денис Троценко. — Линейный персонал — средний рост 10–пятнадцать процентов, уборка — 30–сорок процентов».
Подорожали строительные материалы, техника и расходники вплоть до моющих средств, говорят собеседники Форбс. «Компании, которые мы привлекаем для оказания услуг уборки, столкнулись с увеличением цен на технику, горюче-смазочные и расходные материалы, ФОТ увеличился на 20–сорок процентов»,— сообщает пример Сафонов.
«В отелях существенно выросли траты на приобретение продовольствия, чистящих и моющих средств, — сообщает управляющий проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин. — В торговой недвижимого имущества возросли траты на клининг и охрану — рост в спектре 8–двенадцать процентов. В кабинетах операционные траты выросли в спектре от десять процентов до двадцать процентов».
«Доля расходников не превосходит в эксплуатационном бюджете десять процентов. Порядка шестьдесят процентов эксплуатационных затрат приходится на ФОТ», — заключает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.
Ставки прежние
В офисной и торговой недвижимого имущества ставки значительно не выросли. Согласно расчетам CORE.XP, ставки в кабинетах значительно не поменялись (порядка 26 000 рублей в год за 1 кв. м в классе А). В компании CMWP расценили, что за год ставка подросла на пять процентов, до 22 000 рублей за 1 кв. м в год. Даже в самых лучших торговых центрах, по данным CORE.XP, прайм-ставки аренды сохраняются на уровне 2022–2023 годов: порядка 74 500 рублей за 1 кв. м в год. Так в офисном и торговом секторах динамика арендного дохода не могла покрыть рост издержек.
«Рост ставок прежде всего зависит от баланса спроса и предложения в определенном секторе рынка и даже локации, — рассказывает управляющий транзакционной практики сектора коммерческой недвижимого имущества, соглашений M&A и развития бизнеса «Технологии доверия» Саян Цыренов. — Ставки на складском рынке вырастают, в связи с тем, что спрос все еще превосходит предложение и толкает их ввысь. На офисном рынке на данный момент нет этого дисбаланса, в связи с тем, что арендаторы всасывали вакансию, появившуюся от ухода зарубежных компаний. Потому роста ставок не случилось, однако издержки росли».
Фавориты
А вот складской и гостиничный сегменты, по оценке собеседников Форбс, в 2023 году сумели поднять ставки так, что это не только возместило издержки, да и увеличивало прибыль. Стоимость номера в гостиницах в 2023 году выросла в спектре 8–четырнадцать процентов, в соответствии со сведениями службы госстатистики. Портал Hotel Advisors оценил рост в 19,9 %. В складском секторе рост был еще значительнее, по данным NF Group, ставки аренды выросли за год с 5500 до 8000 рублей за 1 кв. м; CORE.XP гласит о росте до 8500 рублей за 1 кв. м в год.
«Повышение операционных затрат гостиниц покрывается увеличением тарифной стоимости на проживание, — полагает Евгений Саурин из IBC Real Estate. — В связи с высочайшим спросом на российские здравницы вырастает и ADR (Average Daily Room Rate, средняя стоимость за ночь в номере. — Форбс)».
«Уже разумеется, что в гостиничном и складском секторах рост был выше двадцати процентов в сопоставлении с 2022 годом, — сообщает партнер, глава департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев. — Конечно же, это отразилось и на росте цены объектов, и, при этом, на максимизации дохода владельцев».
«Рост ADR обоснован восстановлением внутреннего делового и туристского спроса, ограниченными возможностями по поездкам за границу, также ростом операционных издержек, толкающ?? отельеров к увеличению цен за номер для сохранения прибыльности», — заключает Саян Цыренов из «Технологий доверия».
«Может быть, для складских объектов, которые были введены в прошлых периодах, которые не очень закредитованы и отчасти амортизированы, эффективность при новых ставках вправду повысилась», — осторожно комментирует Николай Казанский из Nikoliers. Он недоверчиво относится к перспективам нового строительства. Главная ставка Центрального Банка России остается высочайшей, а ставка по кредитам к ней привязана. У тех, кто еще «в строительству», вырастают издержки на ФОТ и материалы. «Доходность складского бизнеса, в индивидуальности нового строительства, может даже уменьшиться либо оставаться на том же самом уровне», — думает Казанский.
Как мы считали
Ведущие консультационные компании рынка недвижимого имущества изучили перечни объектов, которые принадлежат участникам рейтинга рантье, и дали оценки арендного дохода. В работе над рейтингом нам, как и все последние годы, помогали организации «Технологии доверия», Nikoliers, IBC Real Estate, NF Group, Commonwealth Partnership, CORE.XP, Ricci. А также, мы воспользовались данными самих компаний-участвующих, также открытыми источниками и базой «SPARK INTERFAX». В рейтинговом списке приведен арендный доход, который могла бы принести коммерческая недвижимость, находящаяся в собственности организации. Площади, используем?? для потребностей самой компании, не учитываются. Рублевые доходы пересчитывались в доллары по курсу 86,65. Если один и этот же человек обладает долями в различных компаниях рейтинга, он указывается среди собственников каждой из них.
* В соответствии с требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все средства массовой информации из России должны воспользоваться сведениями только из официальных источников Россия. Мы не можем опубликовывать сведения, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» или «объявлением войны», если это не ровная цитата (публикация 57 ФЗ о средствах массовой информации). В случае нарушения требования со средствами массовой информации быть может взыскан штраф на сумму 5 миллионов рублей, также может последовать блокирование издания.
1. Киевская площадь
Обладатели: Зарах Илиев, Год Нисанов
Города пребывания: Москва
Прибыль от аренды, млн: $1760
Наикрупнейшие объекты: «Фудсити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 2 254 000
Офисная недвижимость, кв. м: 148 000
Складская недвижимость, кв. м: 348 000
Гостиничные номера: 1550
Сделка: в 2023 году «Киевская площадь» купила торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», который выставлен на продажу банком непрофильных активов «Траст». Размер сделки не раскрывалась.
Цифра: площадь промышленного промышленного парка, который строится на территории рынка «Садовод», составит 344 000 кв. м.
Иной бизнес: во время сильной эпидемии Зарах Илиев и Год Нисанов вошли в несколько проектов в сфере жилища и приобрели долю в девелоперской организации «Самолет».
2. Ташир
Собственник: Самвел Карапетян
Города пребывания: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и др.
Прибыль от аренды, млн: $640
Наикрупнейшие объекты: «Рио» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel, Moscow City (360 номеров)
Торговая недвижимость, кв. м: 1 105 000
Офисная недвижимость, кв. м: 82 000
Складская недвижимость, кв. м: 48 000
Гостиничные номера: 892
Цифра: 200 млн человек в год посещают объекты, которыми управляет «Ташир» (по сведениям организации).
Бренд: 16 торговых центров «РИО» трудится в 13 городах Рф и в Ереване.
Выручка: «Ташир» — многопрофильный холдинг, занимается строительством жилища, есть проекты в области энергетики. Комплексная выручка компании в 2023 году увеличилась на десять процентов, до 225 миллиардов рублей.
3. Сафмар
Обладатели: Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев
Города пребывания: Москва, Санкт-Петербург
Прибыль от аренды, млн: $460
Наикрупнейшие объекты: отель «Сафмар Грандъ Москва» (387 номеров), ТЦ «Калейдоскоп» (115 700 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 290 000
Офисная недвижимость, кв. м: 570 000
Складская недвижимость, кв. м: 1 436 000
Гостиничные номера: 2470
Ветвь: принадлежащая группе «Сафмар» компания MLP — один из самых крупных собственников логистических центров в Российской Федерации.
Ребрендинг: после начала СВО гостиницы группы были переименованы, заместо Radisson, Marriott и Хилтон они все сейчас имеют в собственном заглавии «Сафмар». Слово «Сафмар» отсылает к именам родителей главного обладателя группы Михаила Гуцериева.
4. Gleden Invest Group
Собственник: Александр Клячин
Города пребывания: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток и др.
Прибыль от аренды, млн: $330
Наикрупнейшие объекты: деловой квартал «Красная роза» (137 000 кв. м), «Даниловская мануфактура» (110 500 кв. м), деловой квартал «Рассвет» (85 000 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 9500
Офисная недвижимость, кв. м: 620 000
Складская недвижимость, кв. м: 46 000
Гостиничные номера: 10 750*
Суд: весной 2023 года Александр Клячин стал соответчиком по заявлению Генеральной прокуратуры к нефтедобывающей организации «Русь-Ойл» и предпринимателю Алексею Хотину о неуплате налоговых платежей на 169,4 миллиардов рублей. Удовлетворив заявление, суд постановил, в том числе, взыскать акции гостиничного холдинговой компании Azimut Hotels Клячина. Позднее появилась информация, что государству отойдут активы девелоперской компании KR Properties, а сеть Azimut остается у бизнесмена.
Культура: Александр Клячин — один из попечителей Еврейского музея и центра толерантности в столице России.
* Не включая гостиницы за границей
5. Enka
Обладатели: семья Тара (50,33 % на 28 марта 2023 года)
Города пребывания: Москва, Санкт-Петербург
Прибыль от аренды, млн: $315
Наикрупнейшие объекты: «Башня на Набережной» в Москва-Сити (266 500 кв. м), «Москва Красные Бугры» (156 000 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 368 000
Офисная недвижимость, кв. м: 389 000
Гостиничные номера: 235
За год: в октябре 2023 года Enka окончила бетонные работы на возведении новой центрального офиса «Yandex’а» по улице Академика Зельдовича, 1. Общая площадь комплекса составит 262 000 кв. м. Запланировано, что компания окончит стройку и введет здание в эксплуатацию в 2024-м, а в предстоящем году состоится переезд.
Суд: в январе 2023 года Enka попробовала опротестовать право организации «Павелецкая площадь» Сергея Гордеева на товарный символ «Павелецкая плаза». Так называется и торгово-развлекательный центр Гордеева, и бизнес-центр ENKA по соседству. Суд в иске отказал, в конце года Enka инициировала новое разбирательство.
6. Riverstretch Trading & Investments
Обладатели: Павел Ващенко, Валерий Михайлов
Города пребывания: Москва
Прибыль от аренды, млн: $285
Наикрупнейшие объекты: бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), «Белая площадь» (110 838 кв. м), «Вивальди плаза» (72 911 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 42 000
Офисная недвижимость, кв. м: 587 000
История: Ващенко и Михайлов — выходцы из инвестгруппы «Регион», в 2014-м решившие заняться своим делом. В 2017–2018 годах они за долги получили от основоположника «Донстроя» Максима Блажко БЦ Nordstar Tower и ТЦ «Щука», а от бывший-бизнесмена Бориса Минца — компанию O1 Properties, которая управляет 11 бизнес-центрами.
За год: в 2023 году O1 Properties сдала в аренду свыше 90 000 кв. м по новым договорам — в два с половиной раза выше, чем год назад. Наикрупнейшей сделкой стала аренда «Yandex’ом» 13 000 кв. м в БЦ «Аврора».
7. Crocus Group
Собственник: Араз Агаларов
Города пребывания: Москва, Воронеж
Прибыль от аренды, млн: $255
Наикрупнейшие объекты: «Крокус Экспо» (1 040 000 кв. м), ТРК Vegas на Каширском шоссе (480 000 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 781 000
Офисная недвижимость, кв. м:
Складская недвижимость, кв. м: 11 700
Выставочно-концертная недвижимость, кв. м: 712 000
Гостиничные номера: 225
За год: итальянская одежная сеть OVS открыла в ноябре 2023 года первую в государстве точку продаж площадью 780 кв. м в торгово-развлекательном комплексе «Vegas Крокус Сити» компании Crocus Group. В Crocus сообщили, что к окончанию 2025 года будет открыто до 50 точек продаж этого бренда по всей Рф.
Кадры: 1-ый заместитель президента группы, сын обладателя Crocus Эмин Агаларов сказал в мае 2023 года об уходе из компании и сообщил, что хочет сконцентрироваться на своих проектах. Агаларов-младший занимается девелопментом курортного города Sea Breeze в Азербайджане, развитием сети спортивных залов и сети ресторанов.
8. Ingka Centres
Собственник: Stichting INGKA Foundation
Города пребывания: Москва, Столичная обл., Санкт-Петербург, Уфа, Омск и др.
Прибыль от аренды, млн: $210
Наикрупнейшие объекты: «Мега Белая Дача» (303 000 кв. м), «Мега Химки» (211 000 кв. м), «Мега Теплый Стан» (181 000 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 1 793 400
Офисная недвижимость, кв. м: 42 000
Бизнес: заходит в Ingka Group (собственник IKEA) и управляет 33 торговыми центрами в 13 государствах. В Российской Федерации до 2023 года ей принадлежало 14 центров под брендом «Мега».
За год: в 2023 году Ingka Group совсем ушла с рынка Российской Федерации. В июле группа продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» бизнесмену Григорию Саакяну, а в сентябре сообщила о продаже моллов «Мега» Газпромбанку. Еще ранее, в марте, были проданы 4 мебельные предприятия IKEA в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
9. FortGroup
Обладатели: Максим Левченко, Борис Пайкин
Города пребывания: Санкт-Петербург, Москва
Прибыль от аренды, млн: $205
Наикрупнейшие объекты: ТРК «Европолис Ростокино» (бывший «Золотой Вавилон») на проспекте Мира (242 594 кв. м), ТРК GoodZone (143 720 кв. м)
Торговая недвижимость, кв. м: 559 000
Офисная недвижимость, кв. м: 34 000
За год: из торговых центров FortGroup, которые находятся в успешных локациях, в 2022 году ушло много зарубежных брендов. Однако в 2023-м их получилось поменять, отсюда рост арендного дохода.
Музей: петербургский музей поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты», возглавляет который один из собственников FortGroup Максим Левченко, откроет китайский ресторан и бар в том же историческом доме Мурузи. Мысль родилась из истории, что Бродский, который любил китайскую кухню, вызнал, сидя в таком ресторане, о присуждении ему Нобелевской премии.
10. АФК «Система»
Обладатели: Владимир и Феликс Евтушенковы
Города пребывания: Москва, Столичная обл., Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и др.
Прибыль от аренды, млн: $195
Наикрупнейшие объекты: гостиницы «Космос» (1770 номеров) на ВДНХ в столице России и Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel (872 номера), бизнес-центр «Милютинский пер., 5, стр. 2» (7000 кв. м)
Офисная недвижимость, кв. м: 119 389
Функциональные помещения, кв. м: 249 804
Гостиничные номера: 10 000
Основоположник: в апреле 2022 года Владимир Евтушенков передал десять процентов компании АФК «Система» сыну Феликсу и закончил быть мажоритарным владельцем акций (его доля упала до 49,2 %). В апреле же Евтушенков-старший попал под санкционные меры Англии.
Цифра: общая площадь коммерческой недвижимого имущества, которая принадлежит АФК «Система», составляет примерно 1 млн кв. м.
Сделка: в марте 2023 года Cosmos Hotel Group (заходит в АФК «Система») закрыла контракт по покупке 10 гостиниц норвежской компании Wenaas за €200 млн, тем компания удвоила собственный номерной фонд. На протяжении года Cosmos Hotel Group взяла еще 15 объектов в управление.
***
#НазваниеВладелецДоход от аренды 11Адамант
Оператор торгово-веселительных центровМихаил Баженов, Евгений Гуревич, Игорь Лейтис190 млн $ 12Phoenix Property GroupИгорь Богородов, Ярослав Шувалов185 млн $ 13«Синдика»Зарах Илиев, Год Нисанов1760 млн $ 14«Славянский мир»Владимир Лещиков150 млн $ 15«Всеохватывающие вложения»Алексей и Юрий Хотины135 млн $ 16«РАМО-М»Валерий Сагитов, Андрей Липанов, Сергей Айтжанов, Андрей Виноградов, Светлана Липанова 125 млн $ 17Central PropertiesДенис Степанов, Сергей Егоров, личные инвесторы115 млн $ 18ТПС НедвижимостьАлександр Пономаренко, Александр Скоробогатько, Лилия Ротенберг115 млн $ 19Mall Management GroupСергей Гордеев100 млн $ 20AFI DevelopmentЛев Леваев95 млн $ 21МКапиталАлександр Занадворнов95 млн $ 22MillhouseРоман Абрамович и партнеры585 млн $ 23MalltechMorgan Stanley80 млн $ 24Группа «Регионы»Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан Мори75 млн $ 25АвиапаркИгорь Ротенберг, Михаил Зайц70 млн $ 26Профис НедвижимостьПавел Езубов, Ольга Колоскова, Иван Сморчков70 млн $ 27Instone DevelopmentЗПИФ «Азимут», Алексей Митюшов, Валерий Жуков65 млн $ 28HinesСемья Хайнс, личные инвесторы55 млн $ 29Balchug CapitalДавид Амарян50 млн $ 30Morgan Stanley Real Estate InvestingMorgan Stanley50 млн $
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
