Как «Беларуськалий» решит проблему с остановкой экспорта
После прекращения транзита белорусских калийных удобрений через территорию Литвы с 1 февраля компания «Беларуськалий» начала активный поиск возможностей для перенаправления потоков своей продукции. В качестве наиболее вероятного рассматривается транзит через Россию с последующей отгрузкой в российских портах. Какие существуют сценарии, что изменится на мировом рынке хлористого калия и как это может отразиться на российских компаниях?
Выпадающие объёмы
Литва остановила транзит продукции в начале февраля в связи с американскими санкциями, наложенными на «Беларуськалий» в августе минувшего года. Через территорию балтийской страны на экспортные рынки белорусской компании направлялось 10–11 млн тонн хлористого калия при общем объёме годового производства примерно 12,2 млн тонн. Всего на долю «Беларуськалия» приходится около 20 процентов мирового рынка хлористого калия (это второе после Канады место, третье занимает Россия). Вклад предприятия в белорусский бюджет составляет около 10 процентов. В 2020 году его выручка составила 2,4 млрд долларов.
Литва остановила транзит продукции в начале февраля в связи с американскими санкциями, наложенными на «Беларуськалий» в августе минувшего года.
Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Для того чтобы в какой-то мере компенсировать выпадающие объёмы экспорта, Белоруссии необходимо искать альтернативные логистические пути, однако, вопреки заявлениям официальных лиц, пока это не очень получается. «По сути, мы ничего не потеряли. Может, даже и выиграли», – заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко белорусскому агентству «БелТА». Он заверил, что «к этой ситуации давно готовились, свои поставки переориентировали», и признал, что «за счёт более длинного логистического плеча в РФ производители немного потеряли в маржинальности», но она, по его словам, «будет компенсирована ростом мировых цен».
Портовая интрига
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с не менее оптимистичным заявлением. В недавнем интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву он сообщил, что Россия предоставила Белоруссии площадку, на которой уже реализуется проект по созданию дополнительной инфраструктуры, которая позволит увеличить мощности по перевалке белорусских калийных удобрений через порты РФ. «Мы строим за собственный счёт», – подчеркнул он.
Отгрузку планируется начать в 2023 году, а полностью завершить строительство – в 2024-м.
Поначалу в качестве одного из вариантов в экспертном сообществе рассматривался порт Усть-Луга, однако, выслушав Александра Лукашенко, администрация Ленинградской области поспешила выступить с заявлением, в котором говорилось о том, что к ним «белорусская сторона не обращалась с инициативой по строительству портовых мощностей». В самом «Беларуськалии» от комментариев по поводу новых вариантов транзита и в целом планов компании отказались.
Теперь эксперты склоняются к тому, что если говорить о российских портах, то речь, скорее всего, идёт о Новороссийске или – что менее вероятно – Мурманске.
– С точки зрения логистики выгоднее было бы поставлять через Чёрное море. Большой сухопутный рукав компенсировался бы маленьким морским рукавом с учётом географии ключевых рынков сбыта «Беларуськалия», – пояснил «Октагону» белорусский эксперт Пётр Петровский.
Не исключено и использование сразу нескольких портов.
«Можно попробовать распределить потоки между портами северо-запада, юга и дальнего востока России и погранпереходами с Китаем – тогда появляется хоть какой-то шанс безболезненно прогнать через них свыше 12 миллионов тонн хлористого калия из Белоруссии», — Леонид Хазанов, промышленный эксперт
По мнению Петровского, не стоит сбрасывать со счетов и украинский вариант, хотя белорусская сторона и сообщила о том, что соседнее государство отказало ей в возможности транзита. «Украинцы предложили, мы согласились. Сегодня вроде бы заявили о том, что нет, мы не будем грузить. То есть их остановили тоже», – сказал Лукашенко.
– Украина то отказывает, то нет, идёт какая-то игра. Украинское руководство явно не имеет однозначной позиции. А вот преимуществ в одесском порту много – это и расположение, и уже готовая с советских времён инфраструктура, – отмечает Пётр Петровский.
Официальная позиция России
Российское руководство не торопится с разрешением интриги. Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении транзитной помощи Белоруссии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился сообщением о том, что перенаправление потоков «стоит на повестке дня», и рекомендовал обращаться в Минэкономразвития. В пресс-службе министерства, как и в пресс-службе Минтранса России, на запросы «Октагона» к моменту публикации материала не ответили.
Едва ли не единственным, кто вскользь высказался по теме, стал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Выступая на канале «Россия 24», он сказал, что политика Запада способствует объединению России и Белоруссии, и лишний раз подчеркнул зависимость белорусской экономики от российской поддержки. Конкретики относительно калийного транзита также не прозвучало.
РЖД не вывезут?
Одним из препятствий для перенаправления белорусского транзита через территорию России может стать неготовность к этому «Российских железных дорог». И дело не столько в необходимости перестраивать расписание и изыскивать вагоны, сколько в том, что компания сама рискует попасть под санкции за сотрудничество с «Беларуськалием», что для неё критично.
– Учитывая осуществляемые РЖД перевозки грузов и пассажиров в Европу, подобный сценарий для компании не подойдёт, – убеждён Леонид Хазанов.
Одним из препятствий для перенаправления белорусского транзита через территорию России может стать неготовность РЖД. Компания рискует попасть под санкции за сотрудничество с «Беларуськалием».
Фото: Егор Еремов/РИА Новости
В то же время, по его словам, санкционное давление на РЖД невыгодно Западу, поскольку может привести к масштабным сбоям в логистических цепочках на огромном расстоянии от Китая до Европы и вызвать резкое подорожание перевозимых по сети РЖД товаров. Не говоря уже о блокировании пассажирского сообщения между РФ и европейскими государствами. Это, в свою очередь, вызовет проблемы в экономике связанных с Россией стран. В ОАО «РЖД» не ответили на вопрос, участвуют ли они в переговорах по белорусской проблеме.
В качестве альтернативы можно рассматривать доставку хлористого калия силами одного или нескольких логистических операторов, не имеющих клиентов в Европе. Тогда они смогут разделить между собой объёмы продукции «Беларуськалия» и направления их доставки.
Пётр Петровский указывает на ещё один железнодорожный вариант для Белоруссии – использовать возможность реверсивных поставок в Китай.
– Ходят же в Белоруссию китайские контейнерные поезда, они назад возвращаются пустыми. При желании можно их использовать. Впрочем, это очень дорого, и выгода для белорусской стороны будет в десятки раз ниже, чем при прежней схеме, – признаёт он.
Как изменится конкурентная среда
Возможным выходом из тупика для «Беларуськалия» действительно является расширение поставок в страны Азии, прежде всего в Индию, Китай и Японию. Добиться этого компания сможет лишь за счёт демпинга. В Индии представители власти и бизнеса уже обсуждают, как обеспечить закупки хлористого калия у белорусского предприятия в привычных объёмах и при этом самим не угодить под американские санкции. Пока они видят возможное решение проблемы в открытии «Беларуськалием» счёта в индийском банке, причём в рупиях.
«Беларуськалий» может также попытаться нарастить продажи в Латинской Америке. Там возможен прогресс на рынке Бразилии, но тоже исключительно при помощи снижения цен. Помимо Азии и Латинской Америки, возможно расширение поставок в Африку и Австралию. Впрочем, на последнем рынке выдающихся перспектив для роста нет в силу того, что потребление уступает по масштабам спросу в КНР или Индии.
Эксперты считают, что неизбежным последствием новой реальности станет обострение конкуренции между белорусской калийной компанией и российским «Уралкалием». Для последнего, в частности, крайне невыгодна экспансия «Беларуськалия» в Индию и Китай.
Доля КНР в структуре продаж «Уралкалия» оценивается на уровне 9–10 процентов (по величине она сопоставима с долей отгрузок в Индию). Очевидно, что терять свои позиции российский производитель не захочет.
Санкции в отношении «Беларуськалия» могут рикошетом ударить по другому российском производителю – «ЕвроХиму». Причём на рынке фосфорных удобрений. Дело в том, что после отказа «Литовских железных дорог» перевозить продукцию «Беларуськалия» в порт Клайпеды власти Белоруссии запретили железнодорожный транзит нефтепродуктов и минеральных удобрений из Литвы. Под действие этого запрета подпадает завод Lifosa, принадлежащий «ЕвроХиму» и выпускающий фосфорные удобрения.
– Теперь Lifosa надо будет везти их на Украину по альтернативному маршруту: либо через Польшу, либо через Латвию, либо как-то ещё, и это однозначно приведёт к подорожанию продукции. Если же Белоруссия заблокирует ввоз товаров в Литву, может прекратиться доставка из России необходимого Lifosa сырья, и компания рискует вовсе прекратить работу, – не исключает Леонид Хазанов.
Иные пути: реэкспорт и реанимация старого партнёрства
Избежать рисков новой конкуренции и белорусского демпинга на важных для России рынках могли бы помочь закупки российскими потребителями продукции «Беларуськалия» для собственных нужд или с целью последующей перепродажи. Однако и здесь есть немаловажные препятствия. Что касается внутренних потребностей России, то страна не особо нуждается в импорте хлористого калия (в 2019 году его объём составлял всего 160 тыс. тонн) при собственном производстве 12 млн тонн в год.
Заниматься же перепродажей белорусской санкционной продукции за границу ни «Уралкалий», ни «ЕвроХим», ни иные производители минеральных удобрений не рискнут. Впрочем, небольшое поле для манёвра здесь есть: либо таким реэкспортом должна заняться компания, уже находящаяся под санкциями, либо для транзита белорусского хлористого калия следует создать фирму, официально не аффилированную с «Беларуськалием» и его партнёрами.
Белорусская сторона, по данным «Октагона», вынашивает ещё один, почти фантастический план – возвращение к схеме сотрудничества по образцу более чем десятилетней давности, когда «Беларуськалий» и «Уралкалий» экспортировали свою продукцию на внешние рынки исключительно через совместную трейдерскую компанию – Белорусскую калийную компанию (БКК). Партнёрство просуществовало около семи лет и распалось со скандалом в 2012 году по инициативе «Уралкалия». «Беларуськалий» был обвинён в торговле вне БКК.
Возрождение этого формата, по словам источника издания, стало бы оптимальным для обеих сторон. Белоруссия получила бы сильного партнёра, Россия могла бы не опасаться конкуренции с белорусским калием на внешних рынках, а их общая доля на мировом превысила бы 40 процентов. Здесь остаётся одно огромное но – санкции, которые были бы направлены и на российского участника партнёрства. Однако у белорусской стороны есть контраргумент: дескать, союзникам давно пора консолидировать свою санкционную и контрсанкционную политику.
Анна Таволга, Олег Борисов
Источником новости является сайт «Скандалы.ру», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Операция «Транзит»
Как «Беларуськалий» решит дилемму с остановкой экспорта
После окончания транзита белорусских калийных удобрений через территорию Литовской Республики с 1 февраля организация «Беларуськалий» начала активный поиск возможностей для перенаправления потоков собственной продукции. В качестве более возможного изучается транзит через Российскую Федерацию с следующей отгрузкой в российских портах. Какие есть сценарии, что поменяется на глобальном рынке хлористого калия и как это может отразиться на организациях из России?
Выпадающие объёмы
Литовская Республика приостановила транзит продукции сначала февраля в связи с запретными ограничениями Соединенных Штатов, наложенными на «Беларуськалий» в августе прошлого года. Через территорию балтийской государства на экспортные рынки организации из Белоруссии направлялось 10–11 млн тонн хлористого калия при общем размере годового производства приблизительно 12,2 млн тонн. Всего на долю «Беларуськалия» приходится приблизительно 20 процентов мирового рынка хлористого калия (это 2-ое после Канады место, третье занимает Российская Федерация). Вклад компании в белорусский бюджет составляет около 10%. В 2020 году его выручка составила 2,4 миллиардов долларов.
Литовская Республика приостановила транзит продукции сначала февраля в связи с запретными ограничениями Соединенных Штатов, наложенными на «Беларуськалий» в августе прошлого года.
Фото: Андрей Александров/СМИ
Для того чтоб в которой-то мере восполнить выпадающие объёмы экспорта, Республики Белоруссия нужно находить другие логистические пути, но, наперекор заявлениям официальных лиц, пока это не чрезвычайно выходит. «На самом деле, мы ничего не утратили. Может, даже и выиграли», – заявил глава правительства Республики Белоруссия Роман Головченко белорусскому агентству «БелТА». Он сообщил, что «к этой ситуации издавна готовились, свои поставки перепрофилировали», и согласился с тем, что «за счёт больше длинноватого транспортного плеча в России производители незначительно утратили в маржинальности», но она, как он сообщает, «будет возмещена ростом глобальных цен».
Портовая интрига
Глава Республики Белоруссия Лукашенко выступил с более позитивным заявлением. В недавнем интервью российскому корреспонденту Владимиру Соловьёву он сказал, что Российская Федерация предоставила Республики Белоруссия площадку, на которой уже реализуется проект по созданию дополнительной инфраструктурных объектов, которая дозволит прирастить мощности по перевалке белорусских калийных удобрений через порты Россия. «Мы строим за свой счёт», – выделил он.
Отгрузку запланировано начать в 2023 году, а всецело окончить стройку – в 2024-м.
Сначала в качестве 1-го из вариантов в экспертном обществе рассматривался порт Усть-Луга, но, выслушав Александра Лукашенко, администрация Ленинградской области поторопилась выступить с заявлением, в каком шла речь о том, что к ним «белорусская сторона не обращалась с начинанием по строительству портовых мощностей». В самом «Беларуськалии» от пояснений по причине новых вариантов транзита и в общем планов компании отказались.
Сейчас специалисты склоняются к тому, что если разговаривать о российских портах, то речь, вероятнее всего, идёт о Новороссийске либо – что наименее возможно – Мурманске.
– Исходя из убеждений логистики прибыльнее было бы поставлять через Чёрное море. Большой сухопутный рукав возмещался бы небольшим морским рукавом с учётом географии главных рынков сбыта «Беларуськалия», – объяснил «Октагону» белорусский специалист Пётр Петровский.
Не исключено и внедрение сходу нескольких портов.
«Можно испытать распределить потоки меж портами северо-запада, юга и далекого востока Рф и погранпереходами с Китайской Народной Республикой – тогда возникает хоть какой-то шанс безболезненно изгнать через них более 12 миллионов тонн хлористого калия из Республики Белоруссия», — Леонид Хазанов, промышленный специалист
Как считают Петровского, не стоит сбрасывать со счетов и украинский вариант, однако белорусская сторона и сказала про то, что примыкающее правительство отказало ей в возможности транзита. «Граждане Украины предложили, мы согласились. Сейчас как бы сообщили про то, что нет, мы не будем грузить. Другими словами их приостановили тоже», – произнес Лукашенко.
– Украина то отказывает, то нет, идёт какая-то игра. Власти Украины очевидно не имеет конкретной позиции. А вот преимуществ в одесском порту много – это и размещение, и уже готовая с русских времён комплекс инфраструктурных объектов, – отмечает Пётр Петровский.
Официальная позиция Рф
Власти России не спешит с разрешением интриги. При ответе на вопрос представителей СМИ о предоставлении транзитной поддержки Республики Белоруссия, глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков ограничился сообщением про то, что перенаправление потоков «стоит на повестке дня», и посоветовал обращаться в Министерство экономического развития. В пресс-центре ведомства, как и в пресс-центре Министерства транспорта РФ, на запросы «Октагона» ко времени размещения информации не ответили.
Вряд ли не единственным, кто мимолетно высказался по теме, стал посол Российской Федерации в Республики Белоруссия Борис Грызлов. В ходе выступления на канале «Россия 24», он сообщил, что политика Запада содействует объединению Рф и Республики Белоруссия, и еще раз выделил зависимость белорусской экономики от российской поддержки. Конкретики относительно калийного транзита также не прозвучало.
РЖД не вывезут?
Одним из препятствий для перенаправления белорусского транзита через территорию Рф может стать неготовность к данному «Российских стальных дорог». И дело не столько в необходимости перестраивать расписание и изыскивать вагоны, сколько в том, что компания сама испытывает судьбу попасть под санкционные меры за взаимодействие с «Беларуськалием», что для неё критично.
– Беря во внимание осуществляемые РЖД перевозки грузов и пассажиров в Европу, схожий сценарий для компании не подойдёт, – убеждён Леонид Хазанов.
Одним из препятствий для перенаправления белорусского транзита через территорию Рф может стать неготовность РЖД. Компания испытывает судьбу попасть под санкционные меры за взаимодействие с «Беларуськалием».
Фото: Егор Еремов/СМИ
Одновременно, как он сообщает, санкционное давление на РЖД нерентабельно Западу, так как может привести к масштабным нарушениям в логистических цепочках на большом расстоянии от Китайской Народной Республики до Европы и вызвать резкое повышение стоимости транспортируемых по сети РЖД продуктов. Не говоря уже о перекрытии пассажирского сообщения меж Россия и европейскими странами. Это, со своей стороны, вызовет трудности в экономике связанных с Российской Федерацией государств. В ОАО «РЖД» не ответили на вопрос, принимают участие ли они в обсуждениях по белорусской дилемме.
В качестве альтернативы можно изучать доставку хлористого калия силами 1-го либо нескольких логистических операторов, которые не имеют клиентов в Европе. Тогда они смогут поделить меж собой объёмы продукции «Беларуськалия» и направления их доставки.
Пётр Петровский показывает на ещё один жд вариант для Республики Белоруссия – применять возможность реверсивных поставок в Китайскую Народную Республику.
– Прогуливаются же в Республику Белоруссия китайские контейнерные поезда, они назад ворачиваются пустыми. При желании можно их применять. Вообщем, это весьма много, и выгода для белорусской стороны будет в 10-ки раз ниже, чем при прежней схеме, – признаёт он.
Как поменяется конкурентноспособная среда
Вероятным выходом из тупика для «Беларуськалия» вправду является расширение поставок в государствами Азиатского континента, сначала в Индию, Китай и Японию. Достигнуть этого компания сумеет только за счёт демпинга. В Индии госслужащие и бизнеса уже обсуждают, как обеспечить закупки хлористого калия у белорусского компании в обычных объёмах и при всем этом самим не угодить под запретные ограничения Соединенных Штатов. Пока они видят вероятное решение трудности в открытии «Беларуськалием» счёта в индийском банке, при этом в рупиях.
«Беларуськалий» может также попробовать нарастить реализации в Латинской Америке. Там вероятен прогресс на рынке Бразилии, но тоже только с помощью понижения цен. Кроме Азии и Латинской Америки, может быть расширение поставок в Африку и Австралию. Вообщем, на последнем рынке выдающихся перспектив для роста нет в силу того, что потребление уступает по объемам спросу в Китай либо Индии.
Специалисты думают, что неминуемым последствием новой действительности станет обострение конкурентной борьбы меж белорусской калийной компанией и российским «Уралкалием». Для последнего, в том числе, очень нерентабельна экспансия «Беларуськалия» в Индию и Китай.
Доля Китай в структуре продаж «Уралкалия» оценивается на уровне 9–10% (по размеру она сравнима с толикой отгрузок в Индию). Разумеется, что терять свои позиции российский производитель не пожелает.
Санкционные меры в отношении «Беларуськалия» могут рикошетом стукнуть по иному российском изготовителю – «ЕвроХиму». Причём на рынке фосфорных удобрений. Суть в том, что после отказа «Литовских стальных дорог» транспортировать продукцию «Беларуськалия» в порт Клайпеды власти Республики Белоруссия воспретили жд транзит продукции нефтепереработки и минеральных удобрений из Литовской Республики. Под действие этого запрета подпадает завод Lifosa, который принадлежит «ЕвроХиму» и выпускающий фосфорные удобрения.
– Сейчас Lifosa нужно будет везти их на Украину по другому пути: или через Польшу, или через Латвию, или как-то ещё, и это совершенно точно приведёт к увеличению стоимости продукции. Если же Республика Беларусь перекроет ввоз продуктов в Литовскую Республику, может закончиться доставка из Российской Федерации нужного Lifosa сырья, и компания испытывает судьбу совсем закончить работу, – допускает Леонид Хазанов.
Другие пути: реэкспорт и реанимация старенького партнёрства
Недопустить рисков новой конкурентной борьбы и белорусского демпинга на принципиальных для Российской Федерации рынках могли бы посодействовать закупки российскими пользователями продукции «Беларуськалия» для своих потребностей либо в целях следующей перепродажи. Но и тут есть важные препятствия. Касательно внутренних потребностей Рф, то государство не особо нуждается в импорте хлористого калия (в 2019 году его объём составлял всего 160 тыс. тонн) при своем производстве 12 млн тонн в год.
Заниматься же перепродажей белорусской запрещенных товаров зарубеж ни «Уралкалий», ни «ЕвроХим», ни другие производители минеральных удобрений не рискнут. Вообщем, маленькое поле для манёвра тут есть: или таким реэкспортом обязана заняться компания, уже находящаяся под санкционными мерами, или для транзита белорусского хлористого калия следует сделать организацию, в официальном порядке не аффилированную с «Беларуськалием» и его партнёрами.
Белорусская сторона, по данным «Октагона», вынашивает ещё один, практически умопомрачительный план – возврат к схеме взаимодействия по эталону больше чем десятилетней давности, когда «Беларуськалий» и «Уралкалий» поставляли на экспорт свою продукцию на зарубежные рынки только через коллективную трейдерскую компанию – Белорусскую калийную компанию (БКК). Партнёрство просуществовало около 7 лет и распалось со скандалом в 2012 году с пожелания «Уралкалия». «Беларуськалий» был обвинён в торговле вне БКК.
Возрождение этого формата, по словам собеседника редакции, стало бы хорошим для той и другой стороны. Республика Беларусь получила бы мощного партнёра, Российская Федерация могла бы не бояться конкурентной борьбы с белорусским калием на наружных рынках, а их общая доля на мировом превысила бы 40 процентов. Тут остаётся одно большущее но – санкционные меры, бывш?? бы направлены и на российского участника партнёрства. Но у белорусской стороны есть опровергающий аргумент: мол, партнёрам издавна пора организовать свою санкционную и контрсанкционную политику.
Анна Таволга, Олег Борисов
